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大鬧天宮

製作：萬氏兄弟

編劇：李克弱、萬籟鳴

導演：萬籟鳴.唐澄

主角：邱岳峰（飾美猴王）富潤生（飾上集的玉皇大帝和巨靈神）畢克（飾下集的玉皇大帝）尚華（飾太白金星）

內容摘要：

話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一隻神猴（邱岳峰音），統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克音）心有不甘，於是上天將此事訴諸玉帝（富潤生音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大聖欣然前往，卻發現只是負責養馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在花果山展開大戰......

本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編，前後歷時4年創作，並榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發利國際電影節短片特別獎、1978年英國倫敦國際電影節年度傑出電影獎、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童電影節三等獎、第二屆中國電影「百花獎」最佳美術片獎。